Enersense International Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore, Uusi Seelanti ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen, Uuden Seelannin tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Enersense International Oyj:n (”Enersense” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisannin merkintäaika on päättynyt 13.4.2018 kello 16.30.

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1.178.650 osakkeesta. Yleisösijoittajat antoivat merkintäsitoumuksia yhteensä 381.240 osakkeesta ja institutionaaliset sijoittajat yhteensä 797.410 osakkeesta. Yhtiö laskee liikkeeseen 1.093.905 uutta osaketta ja Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy myy 84.745 osaketta. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 5.623.200 osakkeeseen. Osakekohtainen merkintähinta Listautumisannissa oli 5,90 euroa.

Merkintöjen hyväksyminen ja vahvistusilmoitukset: Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin 16.4.2018. Yhtiön hallitus hyväksyi annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 16.4.2018.

Instituutioannin maksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut tarjottavat osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 18.4.2018 kello 16.00.

Kaupankäynnin alkaminen: Enersense on jättänyt hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Enersensen osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 24.4.2018.

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana. Yleisöannissa merkintäpaikkana toimii myös Invesdor Oy www.invesdor.com/enersense.

 

Yleisöanti

Merkintäaika: alkoi 4.4.2018 kello 9.30 ja päättyi 13.4.2018 kello 16.30.

Merkintähinta: 5,90 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 150–15 000 osaketta

Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

 

Instituutioanti

Merkintäaika: alkoi 4.4.2018 kello 9.30 ja päättyi 13.4.2018 kello 16.30.

Merkintähinta: 5,90 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: vähintään 15 001 osaketta

Osallistumisoikeus: Instituutioantiin voivat osallistua institutionaaliset sijoittajat Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

 

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi 4.4.2018 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika päättyi 13.4.2018 klo 16.30
Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta 16.4.2018
Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa 23.4.2018*
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa 24.4.2018*
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa 24.4.2018*

* Päivämäärät ovat arvioita

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.